Qué cambia, en palabras sencillas
Una tabla con cada área hoy y después del proyecto (ordenadores, correo, red, copias de seguridad) explica al dueño qué está comprando antes de que aparezca el primer número de referencia.
ESEspañol
Para MSP, consultores y distribuidores informáticos
Software de presupuestos para empresas de informática y MSP
ExtraflowDoc permite a una empresa de informática presupuestar un proyecto que el dueño de un negocio entiende: qué cambia, el hardware por equipo, las licencias por usuario y mes, los servicios del proyecto y los planes de soporte mensual, fuera del total único.
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¿Qué hay dentro de ExtraflowDoc?
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El editor de documentos de ExtraflowDoc
Pensado para hardware, licencias y servicios
Lo que un presupuesto informático tiene que resolver
La mayoría de quienes compran informática no son técnicos. Quieren saber qué reciben, qué pagan una sola vez y qué pagan cada mes, y gana el presupuesto que lo deja claro a la primera.
Hardware, licencias y servicios en secciones propias
Equipos, suscripciones y mano de obra tienen cada uno su sección y su subtotal. El cliente distingue lo que es una compra, lo que es una suscripción y lo que es tu tiempo.
Licencias por usuario y mes
Presupuesta Microsoft 365, seguridad y copias de seguridad por usuario-mes: una nueva incorporación es un solo número que cambiar, y el compromiso anual se ve en la propia línea.
Soporte mensual, en paralelo y fuera del total
Muestra los planes de soporte básico, gestionado y gestionado plus como opciones con su precio mensual, marcados claramente como ajenos al total único.
Tu margen en cada referencia
Introduce el coste del mayorista y fija un recargo o un margen por línea. Tu equipo ve el beneficio por equipo y por licencia; el cliente, solo el precio de venta.
Primero se firma, luego se pide
El cliente firma y elige un plan de soporte en el bloque de firma. El pedido al mayorista y la factura salen de las mismas líneas.
Ejemplo comentado
Anatomía de un presupuesto real de servicios informáticos
Este es un presupuesto real de ExtraflowDoc de cuatro páginas que un proveedor de servicios informáticos gestionados de Portland (Oregón) envió a una clínica dental de doce personas que sustituye sus equipos con Windows 10 y un servidor, por 32.384,00 $. Quien dirige la clínica no es técnico, así que el presupuesto empieza por lo que cambia para la clínica y separa los costes únicos de los mensuales.
Página 1 — qué cambia y cuatro semanas hasta la puesta en marcha
Una carta explica por qué el cambio hace falta ahora. Una tabla compara cada área hoy y después (ordenadores, correo y archivos, red, copias de seguridad) y un calendario de cuatro semanas muestra que la clínica sigue abierta, con el traslado un sábado.
Página 2 — hardware por dispositivo, licencias por usuario
El hardware suma 22.170,00 $: portátiles con su garantía y su sistema operativo como campos, bases y monitores, un cortafuegos y puntos de acceso. Las licencias del primer año, 4464,00 $, se cotizan por usuario y mes (Microsoft 365, protección de equipos y copia de seguridad), así que calcular lo que cuesta una nueva incorporación es inmediato.
Página 3 — servicios del proyecto y, después, el soporte fuera del total
La configuración, la migración, la instalación de la red y la formación son servicios de proyecto por 5750,00 $. Después aparecen tres planes de soporte mensual lado a lado, marcados claramente como no incluidos en el total, para que la cifra única sea honesta.
Página 4 — condiciones y firma
Las condiciones se comprometen a firmar un acuerdo de encargo de tratamiento antes de tocar datos de pacientes y explican los compromisos de licencia, las devoluciones de hardware y el pago. El proveedor ya ha firmado; la clínica firma y anota el plan de soporte que quiere.
Ejemplos de documentos de informática
El presupuesto informático, el contrato de servicio y el pedido de equipos
El presupuesto completo de servicios informáticos, el contrato de servicios gestionados que lo sigue y un pedido de compra de equipos. Haz clic en cualquier ejemplo para abrirlo.
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Presupuesto de servicios informáticos
La renovación de una clínica dental: hardware por equipo, licencias por usuario, servicios del proyecto y tres planes de soporte.Ver el ejemplo completoCasos de clientes
De una empresa de software y otros equipos que presupuestan cada semana
“La integración con Pipedrive es impecable. Todos los datos de nuestros clientes se autocompletan a la perfección.”
“ExtraflowDoc nos ahorra horas cada semana. Enviamos presupuestos de limpieza profesionales en minutos en lugar de horas.”
“Un antes y un después para nuestra empresa de construcción. Las estimaciones complejas que antes llevaban horas ahora se hacen en 10 minutos.”
Integraciones
Presupuesta desde la oportunidad que ya registraste
ExtraflowDoc se instala en Pipedrive y monday.com, así que el presupuesto se crea en el trato o el elemento que generó la oportunidad, con el cliente, el número de usuarios y tus notas de la auditoría ya en su sitio.
Presupuestos informáticos en Pipedrive
Abre ExtraflowDoc desde el trato. El cliente y campos personalizados como el número de usuarios, las sedes o la plataforma actual rellenan el presupuesto, y el hardware y las licencias llegan del catálogo de Pipedrive con sus precios.
Presupuestos informáticos en monday.com
Si los proyectos se llevan en un tablero de monday.com, crea el presupuesto desde el elemento. Sus columnas rellenan el documento y el presupuesto firmado vuelve a guardarse en el proyecto.
Precios
Por empresa, para que técnicos y comerciales presupuesten
Comerciales, técnicos y el CIO externo envían presupuestos con el mismo plan. ExtraflowDoc cobra por documentos al mes por empresa, no por técnico.
Plan Free
0 €/mes
5 documentos/mes por empresa
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- Integración con Pipedrive
- Integración con monday.com
- Firmas electrónicas
- CPQ
- Precios por tramos
- Descuentos por volumen
- Múltiples impuestos
- Motor de precios por línea (precio, precio + recargo, precio + margen de beneficio)
Plan Basic
12,92 €/mes
20 documentos/mes por empresa
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Plan Standard
21,54 €/mes
35 documentos/mes por empresa
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Preguntas frecuentes
Software de presupuestos para empresas de informática: preguntas frecuentes
Incluido lo que ExtraflowDoc no hace.
¿Qué es un software de presupuestos para empresas de informática?
Es un software que convierte una auditoría en un presupuesto que una empresa puede firmar: hardware, licencias, servicios del proyecto y soporte, con los costes únicos y los recurrentes bien separados. ExtraflowDoc lo hace dentro de Pipedrive o monday.com, desde el trato o el elemento que creó la oportunidad.
¿Trae precios en tiempo real de los mayoristas?
No. ExtraflowDoc no tiene conexión con precios ni existencias de mayoristas. Guarda tus productos y precios en el catálogo del CRM, actualízalos cuando cambien los costes y añádelos a los presupuestos con un clic.
¿Es una herramienta PSA o RMM?
No. ExtraflowDoc no gestiona incidencias, no monitoriza equipos, no registra horas ni administra contratos. Redacta y sigue el presupuesto, el contrato de servicio, el pedido de compra y la factura, junto a tu PSA.
¿Factura el soporte mensual de forma automática?
No. No hay facturación recurrente. Puedes presupuestar planes de soporte y redactar el contrato de servicio, pero las facturas mensuales se emiten desde tu PSA o tu programa de contabilidad.
¿Puedo presupuestar licencias por usuario y mes?
Sí. Usa usuario-mes como unidad, como hace el ejemplo: 12 usuarios durante 12 meses son 144, y los totales se recalculan cuando cambia el número de usuarios.
¿Puedo mostrar los planes de soporte sin sumarlos al total?
Sí. Muéstralos como una sección de opciones de precio con importes mensuales, fuera de la tabla del presupuesto, como hace el ejemplo de esta página.
¿Puedo enviar también el contrato de servicios gestionados?
Sí. Los contratos son uno de los tipos de documento, así que el alcance, los niveles de servicio y las condiciones salen a firma electrónica desde el mismo trato.
¿Hay un plan gratuito para un consultor informático que trabaja solo?
Sí. El plan gratuito incluye 5 documentos al mes con usuarios ilimitados. Los planes de pago empiezan en 12,92 €/mes por 20 documentos, y se cobran por empresa, no por técnico.
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