Was sich ändert, in klaren Worten
Eine Tabelle mit jedem Bereich heute und nach dem Projekt (Rechner, E-Mail, Netzwerk, Datensicherung) zeigt dem Inhaber, was er kauft, bevor die erste Artikelnummer auftaucht.
DEDeutsch
Für Systemhäuser, IT-Berater und Managed-Service-Provider
Angebotssoftware für IT-Dienstleister, Systemhäuser und MSPs
ExtraflowDoc lässt einen IT-Dienstleister ein Projekt so anbieten, dass auch ein Geschäftsführer ohne IT-Wissen folgen kann: was sich ändert, Hardware je Gerät, Lizenzen je Nutzer und Monat, Projektleistungen und monatliche Supportpakete, die nicht in die Einmalsumme einfließen.
- Angebote
- Kostenvoranschläge
- Angebotspräsentationen
- Verträge
- Arbeitsaufträge
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
Kostenloser Tarif verfügbar. Keine Kreditkarte nötig. Oder erstellen Sie ein Angebot im Browser ohne Installation.
Kostenloser Tarif, keine KarteEinmalig und monatlich getrenntE-Signatur inklusive
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Was steckt in ExtraflowDoc?
Entdecken Sie die Screenshots für ein besseres Verständnis – klicken Sie auf einen Screenshot, um ihn im Vollbild zu sehen.
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Der Dokumenteneditor von ExtraflowDoc
Gebaut für Hardware, Lizenzen und Dienstleistungen
Was ein IT-Angebot leisten muss
Die meisten Käufer von IT-Leistungen sind keine Techniker. Sie wollen wissen, was sie bekommen, was es einmal kostet und was jeden Monat, und den Auftrag bekommt das Angebot, das genau das sofort zeigt.
Hardware, Lizenzen und Leistungen als eigene Abschnitte
Geräte, Abonnements und Arbeitszeit bekommen jeweils einen eigenen Abschnitt mit Zwischensumme. Der Kunde sieht, was gekauft wird, was ein Abo ist und was Ihre Zeit kostet.
Lizenzen je Nutzer und Monat
Kalkulieren Sie Microsoft 365, Sicherheit und Backup in Nutzermonaten: Ein neuer Mitarbeiter ist dann eine einzige Zahl, die sich ändert, und die Jahresbindung steht direkt auf der Position.
Monatlicher Support nebeneinander und außerhalb der Summe
Zeigen Sie Helpdesk-, Managed- und Managed-Plus-Paket als Optionen mit ihrem Monatspreis, deutlich gekennzeichnet als nicht Teil der Einmalsumme.
Ihre Marge auf jeder Artikelnummer
Tragen Sie den Einkaufspreis beim Distributor ein und legen Sie je Position Aufschlag oder Marge fest. Ihr Team sieht den Gewinn je Gerät und Lizenz, der Kunde nur den Verkaufspreis.
Erst unterschrieben, dann bestellt
Der Kunde unterschreibt und wählt im Unterschriftsblock ein Supportpaket. Die Bestellung beim Distributor und die Rechnung entstehen aus denselben Positionen.
Durchgearbeitetes Beispiel
Anatomie eines echten Angebots für IT-Dienstleistungen
Dies ist ein echtes vierseitiges ExtraflowDoc-Angebot eines Managed-Service-Providers aus Portland, Oregon, an eine Zahnarztpraxis mit zwölf Mitarbeitenden, die ihre Windows-10-Rechner und einen Praxisserver ablöst, über 32.384,00 $. In der Praxis ist niemand IT-Fachmann, deshalb beginnt das Angebot damit, was sich für die Praxis ändert, und hält einmalige Kosten von monatlichen getrennt.
Seite 1 — was sich ändert, und vier Wochen bis zur Umstellung
Ein Anschreiben erklärt, warum die Umstellung jetzt nötig ist. Eine Tabelle stellt jeden Bereich heute und danach gegenüber (Rechner, E-Mail und Dateien, Netzwerk, Datensicherung), und ein Zeitplan über vier Wochen zeigt, dass die Praxis geöffnet bleibt und der Umzug an einem Samstag stattfindet.
Seite 2 — Hardware je Gerät, Lizenzen je Nutzer
Die Hardware summiert sich auf 22.170,00 $: Laptops mit Garantie und Betriebssystem als Felder, Dockingstationen und Monitore, eine Firewall und Access Points. Die Lizenzen für das erste Jahr, 4.464,00 $, sind je Nutzer und Monat kalkuliert (Microsoft 365, Endpoint-Schutz und Backup), so ist schnell berechnet, was ein zusätzlicher Arbeitsplatz kostet.
Seite 3 — Projektleistungen, dann der Support außerhalb der Summe
Einrichtung, Migration, Netzwerkinstallation und Schulung sind Projektleistungen über 5.750,00 $. Danach stehen drei monatliche Supportpakete nebeneinander, deutlich als nicht in der Summe enthalten gekennzeichnet, damit der Einmalbetrag ehrlich bleibt.
Seite 4 — Bedingungen und Unterschrift
Die Bedingungen sagen eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung zu, bevor mit Patientendaten gearbeitet wird, und erklären Lizenzbindungen, Hardware-Rückgaben und Zahlung. Der Dienstleister hat bereits unterschrieben; die Praxis unterschreibt und trägt das gewünschte Supportpaket ein.
Dokumentbeispiele aus der IT
Das IT-Angebot, der Servicevertrag und die Gerätebestellung
Das vollständige Angebot für IT-Dienstleistungen, der Managed-Services-Vertrag, der darauf folgt, und eine Bestellung für die Hardware. Klicken Sie auf ein Beispiel, um es zu öffnen.
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Angebot für IT-Dienstleistungen und Hardware
Neue IT für eine Zahnarztpraxis: Hardware je Gerät, Lizenzen je Nutzer, Projektleistungen und drei Supportpakete.Vollständiges Beispiel ansehenKundenstimmen
Von einem Softwareunternehmen und anderen Teams, die jede Woche Angebote schreiben
“Die Pipedrive-Integration ist nahtlos. Alle Kundendaten füllen sich perfekt automatisch aus.”
“ExtraflowDoc spart uns jede Woche Stunden. Wir versenden professionelle Reinigungsangebote in Minuten statt in Stunden.”
“Ein Gamechanger für unser Bauunternehmen. Komplexe Kostenvoranschläge, die früher Stunden dauerten, brauchen jetzt 10 Minuten.”
Integrationen
Kalkulieren Sie aus der Verkaufschance, die Sie schon erfasst haben
ExtraflowDoc wird in Pipedrive und monday.com installiert. Das Angebot entsteht am Deal oder Element, das die Verkaufschance angelegt hat, mit dem Kunden, der Nutzerzahl und Ihren Notizen aus der Bestandsaufnahme schon an Ort und Stelle.
IT-Angebote in Pipedrive
Öffnen Sie ExtraflowDoc aus dem Deal. Der Kunde und benutzerdefinierte Felder wie Nutzerzahl, Standorte oder aktuelle Plattform füllen das Angebot, und Hardware und Lizenzen kommen mit ihren Preisen aus Ihrem Pipedrive-Produktkatalog.
IT-Angebote in monday.com
Laufen Ihre Projekte auf einem monday.com-Board, bauen Sie das Angebot aus dem Element. Seine Spalten füllen das Dokument, und das unterschriebene Angebot wird wieder am Projekt abgelegt.
Preise
Pro Unternehmen, damit Techniker und Vertrieb anbieten können
Account Manager, Techniker und der externe IT-Leiter schicken Angebote im selben Tarif. ExtraflowDoc rechnet nach Dokumenten pro Monat und Unternehmen ab, nicht pro Techniker.
Free-Plan
0 €/Monat
5 Dokumente/Monat pro Unternehmen
- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Angebotspräsentationen
- Rechnungen
- Vereinbarungen
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Arbeitsaufträge
- Individuelle Dokumente
- Vorlagen
- Integration mit Pipedrive
- Integration mit monday.com
- E-Signaturen
- CPQ
- Staffelpreise
- Mengenrabatte
- Mehrere Steuersätze
- Preis-Engine für Positionen (Preis, Preis + Aufschlag, Preis + Gewinnmarge)
Basic-Plan
12,92 €/Monat
20 Dokumente/Monat pro Unternehmen
- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Angebotspräsentationen
- Rechnungen
- Vereinbarungen
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Arbeitsaufträge
- Individuelle Dokumente
- Vorlagen
- Integration mit Pipedrive
- Integration mit monday.com
- E-Signaturen
- CPQ
- Staffelpreise
- Mengenrabatte
- Mehrere Steuersätze
- Preis-Engine für Positionen (Preis, Preis + Aufschlag, Preis + Gewinnmarge)
Standard-Plan
21,54 €/Monat
35 Dokumente/Monat pro Unternehmen
- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Angebotspräsentationen
- Rechnungen
- Vereinbarungen
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Arbeitsaufträge
- Individuelle Dokumente
- Vorlagen
- Integration mit Pipedrive
- Integration mit monday.com
- E-Signaturen
- CPQ
- Staffelpreise
- Mengenrabatte
- Mehrere Steuersätze
- Preis-Engine für Positionen (Preis, Preis + Aufschlag, Preis + Gewinnmarge)
FAQ
Angebotssoftware für IT-Dienstleister: häufige Fragen
Einschließlich dessen, was ExtraflowDoc nicht kann.
Was ist Angebotssoftware für IT-Dienstleister?
Es ist Software, die aus einer Bestandsaufnahme ein Angebot macht, das ein Unternehmen unterschreiben kann: Hardware, Lizenzen, Projektleistungen und Support, mit klar getrennten einmaligen und laufenden Kosten. ExtraflowDoc erledigt das in Pipedrive oder monday.com, direkt aus dem Deal oder Element der Verkaufschance.
Holt es Live-Preise von Distributoren?
Nein. ExtraflowDoc hat keine Anbindung an Preis- oder Bestandsdaten von Distributoren. Pflegen Sie Ihre Produkte und Preise im Katalog Ihres CRM, aktualisieren Sie sie, wenn sich die Einkaufspreise ändern, und fügen Sie sie mit einem Klick ins Angebot ein.
Ist es ein PSA- oder RMM-Tool?
Nein. ExtraflowDoc bearbeitet keine Tickets, überwacht keine Geräte, erfasst keine Zeiten und verwaltet keine Verträge. Es erstellt und verfolgt das Angebot, den Servicevertrag, die Bestellung und die Rechnung, neben Ihrem PSA.
Rechnet es den monatlichen Support automatisch ab?
Nein. Es gibt keine wiederkehrende Abrechnung. Sie können Supportpakete anbieten und den Servicevertrag schreiben, die Monatsrechnungen entstehen aber in Ihrem PSA oder Ihrer Buchhaltung.
Kann ich Lizenzen je Nutzer und Monat anbieten?
Ja. Verwenden Sie Nutzermonate als Einheit, wie im Beispiel: 12 Nutzer für 12 Monate ergeben 144, und die Summen passen sich an, wenn sich die Nutzerzahl ändert.
Kann ich Supportpakete zeigen, ohne sie in die Summe aufzunehmen?
Ja. Zeigen Sie sie als Abschnitt mit Preisoptionen und Monatspreisen, außerhalb der Angebotstabelle, so wie im Beispiel auf dieser Seite.
Kann ich auch den Managed-Services-Vertrag verschicken?
Ja. Verträge sind einer der Dokumenttypen, Leistungsumfang, Service-Levels und Bedingungen gehen also aus demselben Deal zur E-Signatur hinaus.
Gibt es einen kostenlosen Tarif für einen IT-Berater, der allein arbeitet?
Ja. Der kostenlose Tarif umfasst 5 Dokumente pro Monat mit unbegrenzten Nutzern. Bezahlte Tarife beginnen bei 12,92 €/Monat für 20 Dokumente, abgerechnet pro Unternehmen statt pro Techniker.
Bereit für die nächste Bestandsaufnahme?