Propozycja projektu wdrożenia CRM

O tym przykładzie

Ten przykład to propozycja projektu, którą firma doradztwa cyfrowego z Toronto wysyła dystrybutorowi przemysłowemu chcącemu zastąpić arkusze kalkulacyjne i skrzynki pocztowe systemem CRM: 60 handlowców, około 180 000 rekordów do migracji, integracja z systemem ERP firmy i uruchomienie 14 tygodni po starcie, w dolarach kanadyjskich z 13% HST.

Propozycja projektu musi pokazać, że projekt jest zrozumiany i pod kontrolą, dlatego ta trzyma się kolejności, w jakiej czyta sponsor. Zaczyna się od kontekstu, celów i sposobu pomiaru sukcesu, a potem przedstawia projekt w skrócie. Zakres wymienia, co jest w projekcie, a co poza nim, a tabela ryzyk nazywa cztery rzeczy, które najprawdopodobniej pójdą źle, i co zostanie zrobione w każdej sprawie. Plan przebiega fazami z zadaniami i rezultatami, budżet to stała cena za fazę z HST, a trzy kamienie milowe płatności są powiązane z akceptacjami. Zespół, warunki dotyczące nadzoru, wniosków o zmianę, odbioru i danych oraz blok zatwierdzenia zamykają propozycję.

Dla kogo

Konsultanci, agencje, firmy IT i zespoły wewnętrzne, które proponują projekty z określonym zakresem, planem, budżetem i rezultatami.