Proposta de projeto de implantação de CRM

Sobre este exemplo

Este exemplo é a proposta de projeto que uma consultoria digital de Toronto envia a um distribuidor industrial que quer trocar planilhas e caixas de e-mail por um CRM: 60 vendedores, cerca de 180.000 registros para migrar, uma integração com o ERP da empresa e a entrada em produção 14 semanas após o kickoff, em dólares canadenses com 13% de HST.

Uma proposta de projeto precisa mostrar que o projeto foi entendido e está sob controle, então esta segue a ordem em que um patrocinador lê. Ela começa com o contexto, os objetivos e como o sucesso será medido, e depois o projeto em resumo. O escopo lista o que está dentro e fora, e uma tabela de riscos nomeia as quatro coisas com maior chance de dar errado e o que será feito a respeito de cada uma. O plano corre em fases com tarefas e entregas, o orçamento é um preço fixo por fase com HST, e três marcos de pagamento estão ligados a aprovações. A equipe, condições sobre governança, pedidos de mudança, aceite e dados, e um bloco de aprovação fecham a proposta.

Para quem é

Consultores, agências, empresas de TI e equipes internas que propõem projetos com escopo, plano, orçamento e entregas definidos.