Projektförslag för en CRM-implementering

Om exemplet

Det här exemplet är projektförslaget som en digital konsultbyrå i Toronto skickar till en industrigrossist som vill ersätta kalkylblad och inkorgar med ett CRM: 60 säljare, omkring 180 000 poster att migrera, en integration med företagets affärssystem och driftstart 14 veckor efter kickoff, i kanadensiska dollar med 13 % HST.

Ett projektförslag måste visa att projektet är förstått och under kontroll, så det här följer den ordning en beställare läser i. Det inleds med bakgrund, mål och hur framgång ska mätas, sedan projektet i korthet. Omfattningen listar vad som ingår och inte, och en risktabell nämner de fyra saker som mest sannolikt går fel och vad som görs åt var och en. Planen löper i faser med uppgifter och leveranser, budgeten är ett fast pris per fas med HST och tre betalningsmilstolpar är kopplade till godkännanden. Teamet, villkor om styrning, ändringsbegäranden, godkännande och data samt ett godkännandeblock avslutar förslaget.

Vem det passar

Konsulter, byråer, IT-företag och interna team som föreslår projekt med definierad omfattning, plan, budget och leveranser.