Propuesta de proyecto de implantación de CRM

Sobre este ejemplo

Este ejemplo es la propuesta de proyecto que una consultora digital de Toronto envía a un distribuidor industrial que quiere sustituir hojas de cálculo y bandejas de correo por un CRM: 60 comerciales, unos 180 000 registros que migrar, una integración con el ERP de la empresa y la puesta en marcha 14 semanas después del inicio, en dólares canadienses con un 13 % de HST.

Una propuesta de proyecto tiene que demostrar que el proyecto se entiende y está bajo control, así que esta sigue el orden en que lee un patrocinador. Empieza con el contexto, los objetivos y cómo se medirá el éxito, y después el proyecto de un vistazo. El alcance enumera lo que entra y lo que no, y una tabla de riesgos nombra las cuatro cosas con más probabilidad de salir mal y qué se hará con cada una. El plan avanza por fases con tareas y entregables, el presupuesto es un precio cerrado por fase con HST y tres hitos de pago van ligados a aprobaciones. El equipo, las condiciones sobre gobernanza, solicitudes de cambio, aceptación y datos, y un bloque de aprobación cierran la propuesta.

Para quién es

Consultores, agencias, empresas de TI y equipos internos que proponen proyectos con alcance, plan, presupuesto y entregables definidos.