Projectvoorstel voor een CRM-implementatie

Over dit voorbeeld

Dit voorbeeld is het projectvoorstel dat een digitaal adviesbureau in Toronto stuurt aan een industriële groothandel die spreadsheets en inboxen wil vervangen door een CRM: 60 verkopers, ongeveer 180.000 records om te migreren, een koppeling met het ERP van het bedrijf en een livegang 14 weken na de kick-off, in Canadese dollars met 13% HST.

Een projectvoorstel moet laten zien dat het project begrepen en onder controle is, dus dit voorstel volgt de volgorde waarin een opdrachtgever leest. Het opent met de achtergrond, de doelen en hoe succes wordt gemeten, daarna het project in één oogopslag. De scope noemt wat erin zit en wat niet, en een risicotabel benoemt de vier dingen die het meest waarschijnlijk misgaan en wat er per risico wordt gedaan. Het plan verloopt in fases met taken en opleveringen, het budget is een vaste prijs per fase met HST, en drie betaalmijlpalen zijn gekoppeld aan akkoorden. Het team, voorwaarden over governance, wijzigingsverzoeken, acceptatie en data, en een goedkeuringsblok sluiten het voorstel af.

Voor wie het is

Consultants, bureaus, IT-bedrijven en interne teams die projecten voorstellen met een vastgelegde scope, planning, budget en opleveringen.